Инструменти · Агенти
Контролер на одобренията
Събира всички действия, които изискват одобрение, изпраща ги на правилния човек с контекст и записва решението.
- Ниво на риск: Среден
- Сложност на внедряване: Средна
- Организира одобренията
Отдели и случаи на употреба
- Операции — Поръчки, документи, процеси и отчети.
- ИТ и вътрешни знания — Документация, процедури и вътрешна помощ.
Човешко одобрение
Минимум: Одобрение на всяко действие
Всяка стъпка с ефект се одобрява от човек.
Всяко решение се взема от човек — контролерът само го организира и записва.
Къде одобрява човек
- Всяко действие, което организира, се решава от човек
Входни данни
- Предложени действия от агентите
- Матрица кой какво одобрява
Резултати
- Заявки за одобрение
- Записано решение
- Журнал за одит
Предпоставки
- Определени одобряващи и заместници
- Срокове за отговор и правило при липса на отговор
Основни рискове
- Опашка от неодобрени задачи
- Формално одобрение без реален преглед
Нужни данни
Данни от системата, в която работи
Интеграции, необходими при внедряване
- Имейл, календар и чатПощенски кутии, календари и съобщения.
Имейл · Чат и съобщения
Ниво на риск
Среден
Работи с лични данни или действа навън — нужни са правила и преглед.
Данни: Вижда съдържанието на действията за одобрение — достъпът трябва да е ограничен.
Сложност на внедряване
Средна
Зависимости: Няма
Примерни работни процеси
Илюстративни примери — показват реда на стъпките, не работеща интеграция.
Подходящ за всеки процес с няколко агента:
От запитване до среща
- Ново запитване
- Агент за квалификация на запитвания
- Агент за проучване на клиенти
- Агент за срещи и графици
- Насрочена среща със запис в CRM
Разрешаване на клиентски въпрос
- Нов тикет или съобщение
- Асистент за вътрешни знания
- Агент за обслужване на клиенти
- Отговор или предаване към човек
Приемане на документи
- Нов документ
- Агент за обработка на документи
- Агент за отчети и анализи
- Проверени данни в системата
Подготовка на оферта
- Квалифицирано запитване
- Агент за проучване на клиенти
- Асистент за изготвяне на оферти
- Одобрена оферта, изпратена от търговец
Искате агент за конкретен процес?
Ще уточним обхвата, данните и одобренията и ще предложим реалистичен пилот.
