Инструменти · Агенти
Агент за проучване на клиенти
Събира публична информация и данните от CRM за компанията и подготвя кратко досие преди среща.
- Ниво на риск: Нисък
- Сложност на внедряване: Ниска
- Изпълнява задачи
Отдели и случаи на употреба
- Продажби — Запитвания, квалификация, проучване и срещи.
Човешко одобрение
Минимум: Преглед на извадка
Човек проверява извадка от резултатите след това.
Търговецът проверява досието преди срещата; агентът не се свързва с клиента.
Къде одобрява човек
- Търговецът проверява досието преди срещата
Входни данни
- Име на компания или запис в CRM
- Публични източници
- Вътрешни бележки
Резултати
- Досие на една страница
- Предложени въпроси за разговора
- Посочени източници
Предпоставки
- Списък с разрешени публични източници
- Достъп до CRM само за четене
Основни рискове
- Остаряла или неточна публична информация
- Събиране на повече лични данни от необходимото
Нужни данни
- База знания
Интеграции, необходими при внедряване
- CRMзадължителнаКонтакти, сделки и история на клиента.
- Документи и знанияХранилища за документи и бази знания.
CRM
Ниво на риск
Нисък
Работи с публична или фирмена информация и не действа навън.
Данни: Предимно фирмена и публична информация; без лични профили извън служебната роля.
Сложност на внедряване
Ниска
Зависимости: Няма
Примерни работни процеси
Илюстративни примери — показват реда на стъпките, не работеща интеграция.
От запитване до среща
- Ново запитване
- Агент за квалификация на запитвания
- Агент за проучване на клиенти
- Агент за срещи и графици
- Насрочена среща със запис в CRM
Подготовка на оферта
- Квалифицирано запитване
- Агент за проучване на клиенти
- Асистент за изготвяне на оферти
- Одобрена оферта, изпратена от търговец
Искате агент за конкретен процес?
Ще уточним обхвата, данните и одобренията и ще предложим реалистичен пилот.